Wall Street regresa del puente teñido de rojo ante el temor a la inflación

El DOW JONES Ind Average baja un 0,70% hasta marcar 32.981 puntos, mientras que el S&P 500 cae un 0,39% hasta los 4.142 puntos. El NASDAQ 100, por su parte, baja un ligero 0,06% hasta los 12.126 puntos.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tiene previsto reunirse con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca este mismo martes para discutir la amenaza de la inflación para la economía estadounidense. La cita de hoy viene después de que el miembro de la Fed Christopher Waller advirtiera ayer lunes de que no veía “ningún sentido” en la flexibilización de las subidas de tipos de 50 puntos básicos “hasta que veamos reducciones sustanciales de la inflación” en la mayor economía del mundo.

“Esta vez, el ciclo de endurecimiento de la Fed será más largo, y los tipos de interés y los rendimientos de los bonos tendrán que subir más de lo que los mercados esperan actualmente”, avisa Sonal Desai, director de inversiones de renta fija de Franklin Templeton. “El correspondiente riesgo para los precios de los activos y el crecimiento económico es mayor de lo que a muchos les gusta admitir”.

Y para echar más leña al fuego, la inflación de la eurozona ha alcanzado un nuevo récord del 8,1% en mayo, cifra que se conoce después de que el lunes los datos de Alemania mostraran el mayor ritmo de aumento de los precios en más de 50 años. La espiral inflacionista parece que continuará, además, teniendo en cuenta que los países de la Unión Europea han llegado a un acuerdo para vetar alrededor del 90% de las exportaciones de crudo ruso a la región como parte de un paquete más amplio de sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania.

En el plano macroeconómico, los inversores tendrán que esperar a la sesión del viernes para conocer los datos de paro y creación de empleo de mayo. El mercado espera la creación de 320.000 puestos de trabajo en el mes, por debajo de los 428.000 de abril, con un incremento de los salarios de un 0,4%. Mientras, hoy se ha conocido el índice de precios de viviendas, que subió un 21,2% en marzo en tasa interanual, de acuerdo con S&P/Case-Shiller.

La cadena de cines AMC celebra en Bolsa el éxito de Top Gun: Maverick

Entre los protagonistas de la mañana neoyorquina se encuentra AMC EntertHldg Rg-A, que se anota una subida de un 8,8% tras el éxito cosechado por el lanzamiento durante el fin de semana de la superproducción de Paramount ‘Top Gun: Maverick’.

Los datos de Comscore mostraron el lunes que Top Gun, protagonizada por Tom Cruise en una reedición de su icónico papel de 1986, recaudó más de 153 millones de dólares durante el fin de semana de cuatro días (contando el puente por el Día de los Caídos), una cifra que superó el récord anterior establecido por ‘Piratas del Caribe: En el fin del mundo’ en 2007 y destrozó las previsiones de la industria.

Tesla sube un 1% ante las informaciones de que la planta del fabricante de automóviles eléctricos en Shanghái se está acercando a los niveles de producción anteriores al Covid, mientras la ciudad busca poner fin a su cierre de dos meses.

Gigafactory 3, como se conoce la planta de Shanghái, alcanzará el 70% de su ritmo de producción anterior al Covid, de unos 2.600 coches por semana, esta semana, informó Reuters citando un memorando de la compañía.  Sin embargo, la parada de 22 días, así como los persistentes retrasos relacionados con los confinamientos, afectarán a las entregas del segundo trimestre. El analista de Jefferies Philippe Houchois prevé una cifra mundial de 275.000 unidades, un 11,3% menos que el récord de 310.000 unidades del primer trimestre.

En lo que se refiere a las recomendaciones de los analistas, Zoom Vid Commu Rg-A recibe hoy una doble mejora por parte de Daiwa Securities, que eleva su consejo hasta ‘sobreponderar’, desde la anterior de ‘infraponderar’.  Daiwa cree que el reciente retroceso de la tecnológica supone una oportunidad alcista, y que las expectativas de crecimiento para Zoom parecen ahora más realistas.

Peores cartas para American Eagle Outfitters, que se hunde un 5,5% tras haber caído ya el viernes un 6,6% tras presentar resultados.  Sus acciones son rebajadas a "’nfraponderar’ desde ‘neutral’ por Morgan Stanley, que considera que la reducción del ‘guidance’ de la minorista textil anunciado la semana pasada puede ser aún demasiado optimista.

El petróleo ronda los 120 dólares tras el acuerdo de la UE para vetar el crudo ruso

En los mercados de materias primas, los precios mundiales del petróleo amplían sus ganancias después de que los países de la Unión Europea hayan llegado a un acuerdo para prohibir todas las importaciones de crudo ruso por vía marítima durante los próximos seis meses.

La decisión, que siguió a semanas de negociaciones políticas con el presidente húngaro, Viktor Orban, excluirá un oleoducto hacia Budapest, pero cubrirá entre el 70% y el 80% de los 2,3 millones de barriles que Rusia exporta diariamente a la región. 

“Este movimiento es un apoyo para los precios. Sin embargo, el mercado ha tenido un mes para digerir la posible prohibición, por lo que sospechamos que ya está descontada en gran medida”, señala el jefe de estrategia de materias primas de ING, Warren Patterson. A tener en cuenta además que mañana la OPEP celebrará una reunión por videoconferencia.

El barril de West Texas estadounidense se paga a 119,30 dólares, una subida de un 1,87%, mientras que los Futuros del petróleo Brent de referencia en Europa avanzan un 1,85% hasta los 119,87 dólares.

En los mercados de deuda, las rentabilidades de los bonos vuelven a subir en la jornada de este martes. El bono de deuda a diez años del Tesoro estadounidense ofrece hoy un rendimiento del 2,85%. Mientras, el bono a 30 años ofrece una rentabilidad de 3,007%, de nuevo por encima del umbral del 3%.